得力(1464)迎向大成長投資心得-作者:依米 - 隨意窩
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台灣的紡織業大多數轉移到越南,而得力(1464)在布局上則是以台灣、中國、越南各1/3為營運策略目標。
因此得力(1464)在2016年啟動蓋越南新廠的計畫,原訂2018年完成量產 ...
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201911261513得力(1464)迎向大成長投資心得-作者:依米?個股探討台灣的紡織業大多數轉移到越南,而得力(1464)在布局上則是以台灣、中國、越南各1/3為營運策略目標。
因此得力(1464)在2016年啟動蓋越南新廠的計畫,原訂2018年完成量產,結果延後到2019年初才有足夠的稼動率。
自8月營收創下今年新高之後,發現了該公司的嶄露擴廠效益的可能性,並仔細查證了過去兩年的佈局規劃、Q1-Q2越南廠的情形,並推估進入Q3-Q4的傳統產業旺季,很有機會在上一層樓。
雖然前有大客戶UA調降財測,但因為縮短供應鏈策略反而對得力是好事,後有亦是UA傳出財報有會計窗飾疑雲,但營收不斷創下歷史新高的驗證下,股價也創下今年的高點。
再仔細觀測財報,發現Q2的營益率有業外灌水之嫌,而Q3的本業獲利雖不意外,卻擔憂現增後的股本膨脹能否同步拉高EPS因此在年終之時,個人推估可能遇到盤點與因現增造成股本膨脹,及步入淡季等因素,先行獲利了結,採取持續留意營運數字,能否因東京奧運淡季不淡,再伺機布局。
以上論述僅提供研究記錄參考,不作為任何操作依據!!
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