紡織業概況- 產業資訊
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紡織產業鏈簡介 ... 臺灣紡織工業由早期進口原料加工出口,轉到以石化工業提供原料為基礎,積極發展人造纖維,再配合進口棉、毛等天然纖維為輔,發展出上中下游完整的生產 ...
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紡織產業鏈簡介
臺灣紡織工業由早期進口原料加工出口,轉到以石化工業提供原料為基礎,積極發展人造纖維,再配合進口棉、毛等天然纖維為輔,發展出上中下游完整的生產體系,包括人纖製造、紡紗、織布、染整、成衣及服飾品等產業。
自1950年代起,臺灣紡織工業歷經60餘年之發展與成長,在國際市場廣大的需求下,業者不斷積極研發新產品及更新生產設備拓展國際市場,使得紡織工業成為臺灣產業結構中最完整之生產體系,臺灣紡織品是世界機能性紡織品消費市場主要原料供應來源之一。
(一)紡織產業概況分析
2021年產值年增20%至新台幣3,599億元我國以上、中游紡織業為主力,同時扮演上、中游產業發展之驅動力角色,下游業者因需充裕勞動力,多已布局全球。
依據經濟部統計處資料,2021年全球市場從特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情逐漸復甦,期間雖各地有變種病毒出現,略有波動影響,但整體來說終端服飾消費需求回暖,故2021年我國紡織產業產值成長20%至3,599億元。
其中觀察各次產業變化,2021年上游化纖業產值成長27.8%至866億元,占整體紡織產業產值比重為24%;中游紡織業產值成長18.4%至2,558億元,占整體紡織產業產值比重為71%;下游成衣業產值成長11.7%至175億元,占整體紡織產業產值比重為5%。
(二)進出口分析
2021年我國紡織成衣出口總值為90.2億美元,較2020年成長19.79%。
其中布料類出口值為62.6億美元,較2020年增加23.72%;紗線類出口值為12.8億美元,較2020年成長24.65%。
如以出口結構而言,最大宗產品為布料,出口比例占69.37%,顯示織布業不僅於製程上位居紡織業承先啟後的樞紐地位,亦是我國紡織業最主要的出口產品;其次為紗線類,占出口比例為14.14%,紡織業中、上游之纖維、紗線、布料占出口比例約九成。
2021年因針對特殊傳染性肺炎(COVID-19)之疫苗普及,國際間對我國口罩需求量回穩,相比需求暴增的2020年高基期,雜項類出口值衰退8.3%至5.1億美元,占出口比例為5.64%,略超越纖維成為我國第三大紡織出口品項。
(表2)2021年度我國紡織品進口總值為38.6億美元,較2020年成長14.52%。
進口產品結構五大類中,以成衣及服飾品為大宗,進口值為19.2億美元,占49.73%,較2020年度成長5.82%;其次為紗線類,進口值為5.9億美元,占15.24%,較2020年增加73.57%;布料類進口值為5.8億美元,成長6.53%,占比14.91%;雜項紡織品進口值為4.4億美元,占11.97%,較2020年度成長11.97%;;纖維進口值為3.4億美元,占8.79%,較2020年度成長18.34%。
(表2)
(三)結論
2021年以歐洲、美國為首的主要經濟體大力推動疫苗接種,並持續推出大規模的財政刺激方案,疫苗接種率普及使歐美國家陸續恢復經濟活動,其市場終端需求的復甦帶動紡織上、中、下游接單成長。
整體而言,全球消費商品需求自谷底復甦,惟因COVID-19變種病毒在各區域反覆肆虐,故市場端需求走向不停調整,製造端則是因部分封城、隔離等因素產能受到影響,交期遞延,考驗製造商靈活調配產區產能的反應與管理能力。
另因勞動力短缺,也導致從美國、深圳到新加坡等全球重要港口阻塞,船期延誤造成紡織供應鏈緊張,考驗品牌與製造廠的供應鏈布局策略與及時應對風險管理。
國際油價在2021年價格飆漲,連帶使化纖產品價格跟隨上漲。
根據統計2021年1月到8月區間,彈性纖維漲幅達到85.7%。
另一方面,美國棉花期貨價格也在2021年持續飆漲,棉花期貨價已漲逾40%,突破10年以來的高點。
然而,原物料價格上漲的成本不一定能完整反映在中、下游報價上,據了解,部分廠家需吸收部分增加的成本以維持品牌訂單穩定度。
歷經2年疫情下的生活,全球市場受COVID-19病毒本身的影響已不似過往手足無措,緊接而來,更需要關注的是掌握與病毒共存後的歐美市場消費型態趨勢。
品牌透過專注核心類別,在核心類別塑造受歡迎的款式、加上款式設計減少季節感等措施來應對疫情反覆、消費者喜好改變較難捉摸的2020年和2021年。
在2022年,預估因原物料上漲帶動成衣價格上升,預期消弱購買意願,也將促使消費者購物時會多加思考是否能將同一款服裝應用於不同場合,雖低價商品所造成的衝動購物仍會存在,但預估越来越多的消費者將走向理性購物。
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