【一圖看懂】2021台灣綜合零售＆電商產業趨勢地圖 - 關鍵評論網

在2019至2020間，台灣的電商產業超越超市與量販，成為規模第3大綜合零售通路，而隨著零售產業界限模糊化，多角化跨業布局也成為企業共通性策略， ... 集團資訊關於我們集團介紹我們的團隊旗下媒體關鍵評論網everylittled.INSIDE運動視界Cool3c電影神搜未來大人物歐搜哇商益旗下節目多元服務Ad2Taketla拿票趣關鍵議題研究中心Cr.EDShareParty達思智能科技士奇傳播與我們合作內容行銷與廣告業務異業合作原創內容暨內容媒體業者合作加入我們新聞中心 2021/11/12,經濟PhotoCredit:中央社未來流通研究所「未來流通研究所」由產業分析師與數據分析團隊共同組成，透過自行開發的產業洞察工具，分析零售、電商、物流、餐飲、旅遊、生活等流通產業情報，挖掘市場商機。

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立即支持零售各業態規模成長具有長期趨勢性，一旦出現轉折變化將帶來重大影響。

台灣綜合零售通路過去20年來均以百貨產業規模居首，其次依序為超商、量販、超市等產業別。

不過，在近10年電商產業高速成長及2020年後COVID-19疫情帶來的影響下，台灣綜合零售通路正歷經劇烈的產業地殼變動。

近年綜合零售通路地殼變動點包括：電商產業規模於2019及2020年相繼超越超市及量販產業，成為第三大綜合零售通路，並於2021年快速逼近因疫情而陷入衰退的百貨產業；其次，2020年超商產業規模首度超越百貨業，成為第一大綜合零售通路業態，而超市產業也在同年度首度超越量販業，使2020年成為綜合零售產業規模排名重新洗牌的特殊時點。

產業規模變化具有長期趨勢性及延續性特徵，為企業擬定長期策略與目標的重要評估要素。

未來流通研究所提出「2021台灣綜合零售＆電商產業地殼變動」，分析近10年綜合零售與電商產業整體變化，並歸納重點發展方向做為參考基礎。

PhotoCredit:未來流通研究所2019-2020電商產業超越超市與量販，成為台灣規模第三大綜合零售通路台灣電商產業2010年營業規模僅新台幣1,021億，與綜合零售各次產業相較敬陪末座。

不過，近10年電商產業CAGR高達9.0%，其中3年成長幅度突破雙位數外，2020年成長表現更寫下16.1%的新高，帶動電商產業規模於2019及2020年陸續超越超市及量販業，成為規模第3大的綜合零售通路業別。

不僅如此，2021年在疫情影響下，消費行為向線上轉移，使電商產業規模快速逼近百貨業，比較今（2021）年1-9月兩者產業規模可以看到，兩項產業營業總額僅相差117億，差距僅為同期電商產業規模的5.8%。

零售產業界限模糊化，多角化跨業布局成為企業共通性策略進一步觀察台灣大型零售與電商集團過去10年布局策略，更能夠全面理解整體零售產業特色與產業版圖地貌。

全通路及OMO布局已成為全球零售產業主要發展趨勢，台灣零售與電商產業在大型企業集團的積極布局下，也逐步打破各類型零售業態及虛實通路間的界線。

例如，超商設立大型店及複合店，突破傳統小型門店SKU的界線，並導入生鮮、鮮食與低溫食品販售，使超商與超市產業銷售品類界線模糊化；而量販店則藉由開設中型社區店，精選簡化商品品類並縮短消費者購物里程，打破消費者對於量販及超市產業的認知界線。

此外，台灣前10大實體綜合零售企業已全數開設自有電商平台，同時搭配「線上訂購、門店取貨」以及門市宅配等多元便利物流方案，其中好市多及家樂福更已成為台灣月均流量前20大的綜合電商平台，大型實體零售企業已成功跨界線上電商銷售。

PhotoCredit:中央社跨業併購＆聯盟競合加劇，領頭企業規模與經營範疇快速擴張台灣零售產業領頭企業近年積極應用極具優勢的規模經濟、整合能力與資本實力，成為零售產業跨業併購主體，也強化了零售產業強強合併、大者恆大現象，促使零售與電商產業領頭企業規模快速擴張。

例如2020年家樂福併購惠康百貨，若加計當年度惠康百貨營收，家樂福營收規模一舉由新台幣738億成長至874億，一躍成為台灣第四大零售企業。

因此，做為台灣量販業市佔率第二高的通路企業，2021年家樂福釋股更成為整體零售產業關注焦點。

若由遠東集團收購，則遠東百貨、愛買（遠東企業）加計家樂福營收後將達1,317億，成為繼統一超商、全聯實業後台灣第三家營收超越千億量級的零售企業。

若由本土電商龍頭業者momo（富邦媒）收購，則雙方營收合計將達1,410億，成為台灣首家營收突破千億的電商企業。

若由目前集團持有40%家樂福股份的統一超商進行收購，則統一超商營收規模將大幅擴增至2,419億，不僅守住台灣零售業領導地位，更將成為第一家綜合零售營業規模超越2,000億元的巨型企業。

*上述營收計算基礎均為2020年企業個體營收，不包含合併營收。

本文經未來流通研究所授權刊登，原文發表於此延伸閱讀 【一圖看懂】從網購、支付到配送一條龍，2021台灣「OMO零售全通路」產業地圖 從銀行、超商到通訊軟體都在PAY，一圖看懂台灣「電子支付」產業生態 蝦皮委託樂購蝦皮「第三方支付」？金管會不應再坐視這種「左手換右手」的脱法行為責任編輯：丁肇九核稿編輯：翁世航 猜你喜歡最新發展：【一圖看懂】從藥妝店到健身房，全台北中南各地區「連鎖型產業」規模比較4週前【一圖看懂】台灣電子支付與純網銀產業地圖：大型競爭者強勢參戰，但何時才能損益兩平？1月前TraderJoe's創辦人如何被蛋農啟發，把雜貨店經營成精品店，成為美國人的心頭好？4月前【一圖看懂】酒吧、不動產、娃娃機、寵物美容，哪些消費與生活產業在疫情期間逆勢成長？4月前數位廣告第三波浪潮：零售媒體2022年成強勢主角，分別面臨五大機會與挑戰4月前「零售媒體廣告」在國外行之有年，台灣廣告主該如何掌握其優劣勢？8月前海關「預先委任」新制12月上路，關務署回應iHerb爭議：違規採簡易申報不可能放過8月前台灣零售業進入「大者恆大」態勢，應儘速修訂《公平交易法》避免壟斷危害8月前Tags：電商超市量販零售網購宅配BrandStudio2022/07/28,社會PhotoCredit：TNLBrandStudio關鍵特務關鍵特務為關鍵評論網與讀者溝通品牌形象及表達企業社會責任的內容專區，內容由BRANDSTUDIO團隊製作。

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立即支持 由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。

本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。

同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。

從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。

這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。

經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機 根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。

但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。

PhotoCredit：TNLBrandStudio 從經濟數字上觀察，委內瑞拉在2014年至2020年的6年之間經濟規模縮減74%、失業率高達51%，甚至有76.7%的人口處於極端貧窮（每日生活費低於1.9美元）的狀態。

今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。

結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。

此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。

這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。

繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利 或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。

來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出： 過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。

但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。

漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。

來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。

就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。

幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。

PhotoCredit：TNLBrandStudio 先天聾啞的女孩Ami，5歲的她和祖母南希及父親安芬尼從家鄉長途跋涉到達厄瓜多找尋安身之所。

圖中的米老鼠玩偶是她祖母親手清洗、縫合的，也是這段旅程中她唯一的玩具。

重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路 追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。

就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。

不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。

PhotoCredit：TNLBrandStudio 世界展望會面對委內瑞拉經濟問題的回應，就是透過「家庭菜圃」計畫去恢復社區跟土地的關係。

家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。

世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。

一、緊急糧食援助 針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。

二、技術援助，扶助謀生 透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。

三、長期兒童保護 經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。

因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。

不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題 然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。

隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。

PhotoCredit：TNLBrandStudio 此外，還能從聯合國SDGs的17項永續發展目標看出端倪，降低極度貧窮人口率（extremepovertyrate）發生20年來首次倒退；截至2021年，有超過1億1千萬人口重新落入極度貧窮狀態，流離失所的人數達到8900萬人，其中最嚴重的4500萬人已經面臨飢荒邊緣。

經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。

世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！ 立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005即刻救援動起來 關於《國際大風吹｜行動講堂》 由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。

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