[專欄] 物流產業明日之星：台灣電商物流產業

根據政府統計，2019年台灣電子商務產業產值約為新台幣2,078億元，年成長9.7%，2020年第一季成長率更衝出16.6%的驚人水準，創下2011年以來的新高，與整體零售業的成長 ... 首頁 關於我們 公司簡介 服務項目 聯絡我們 運營管理 資訊快報 最新產品櫥窗 系統設備應用 總編輯專欄 營運案例 出版刊物 物流技術與戰略雜誌 專業叢書 訂閱服務 免費電子報 訂閱雜誌與叢書 展覽活動 考察團/論壇 大陸考察團 日本考察團 論壇 行銷服務 整合行銷 雜誌廣告 網路行銷 物流技術與戰略雜誌社 首頁/出版刊物/物流技術與戰略雜誌/[第107期-2020年10月]智慧科技為鞋服供應鏈提供創新能量/物流產業明日之星：台灣電商物流產業 [專欄]物流產業明日之星：台灣電商物流產業   電商物流 電子商務 宅配業 跨境電商   文章來源：工研院沈瑞婷、鮮速冷鏈科丁凡   專欄—   物流產業明日之星：台灣電商物流產業   工業技術研究院服科中心經理 沈瑞婷 鮮速冷鏈科技經理   丁凡     電子商務高速成長 引領物流產業轉型升級 歷經網路科技泡沫以來20年的積累，電子商務已成為全球零售業相當重要的成長支柱，帶領智慧物流、數位行銷、社群商務、影音創作等領域高速成長，不僅在本業中孵育出國際知名的巨型電商平台及多樣化的新創獨角獸，也同步帶動周邊支援服務業別成長及轉型。

與全球趨勢相同，台灣零售產業結構近年亦快速向線上移動，電子商務成為零售業各次產業別中成長最快的通路類別。

由下圖可以看到，台灣電子購物業產值過去10年間CAGR高達8.2%，大幅領先其他次產業與整體零售業成長表現，成為帶動台灣零售產業成長相當重要的引擎。

  資料來源：經濟部；本文作者整理   台灣零售各次產業過去10年CAGR比較 步入高齡少子化後，台灣零售業產值規模成長幅度相對限縮，過去10年間每年平均成長僅1.8%。

2020年第一季受到COVID-19疫情帶來的影響，整體產值更是陷入微幅衰退。

與此相對的則是電商產業強勢的成長表現。

根據政府統計，2019年台灣電子商務產業產值約為新台幣2,078億元，年成長9.7%，2020年第一季成長率更衝出16.6%的驚人水準，創下2011年以來的新高，與整體零售業的成長差距正不斷拉開。

另一方面，線上購物規模的強勢增長，也開啟了實體零售業態跨足電商銷售的策略布局。

2019年台灣各實體零售次產業網路銷售金額合計達新台幣698.3億元，加計非店面零售業後，電子商務占整體零售市場的滲透率約7.5%，2020年第一季滲透率更進一步攀升至8.8%。

觀測各次產業數據可以發現到，各實體通路業態中以文教育樂用品零售業的線上銷售滲透率最高，達6.7%，其下依序為3C設備、服飾、以及藥品彩妝。

資料來源：經濟部；本文作者整理     台灣各實體零售次產業電子商務滲透率比較 電子商務在台灣零售市場的存在感不斷增強，高速成長的同時也迎來了結構轉變：一般性電商產業經營已走向成熟，獨特的服務型態與創新技術應用成為電商企業下一道護城河，而做為關鍵性支援服務，物流宅配業者被賦予的功能與重要性也得到大幅度的提升，快速、安全、高彈性的服務品質與廉宜的成本價格甚至已經突破連帶服務的角色，進化成為電商業者的核心優勢所在。

因此，台灣許多大型電商與實體零售企業紛紛將關鍵戰場擴展至物流服務，尤其是專注於電子商務配送的專倉與車隊建置、新型態科技導入等領域，全面展開入股併購、策略結盟、甚至是以重資本模式切入自建。

我們可以看到，電子商務市場的蓬勃發展不僅為物流產業帶來難得的成長際遇，更引入了豐富的資金、人才與大量先進技術應用，成為拉動台灣物流產業轉型與再度成長的火車頭。

  2020年台灣電商物流產業 競爭地圖解析 2020年momo成立貨運子公司「富昇物流」，成為繼PChome後，台灣第2個自建配送的大型電商集團。

而PChome也在近期宣布將電商物流做為關鍵戰略目標，2019年大舉承租中華郵政物流園區物流中心，同時瞄準跨境電商市場，7月正式上線整合商流、物流、金流的跨境PChomeSEA銷售服務。

除了電商集團外，實體零售企業也全力參戰：7-ELEVEN於6月份將國際交貨便服務擴大至7個海外國家以及離島地區，同時與智慧開店平台SHOPLINE合作，提供橫跨星馬港3地的7-ELEVEN門市跨境取貨服務；全家便利店也在6月宣布推出電商開店平台，並持續強化做為低溫商品最後一哩取貨的戰略角色。

此外，UberEats、foodpanda也立基於極富彈性的配送車隊與資訊科技應用經驗，陸續切入短距快速配送的電商物流戰場。

不過，2020年4月deliveroo宣布撤出台灣市場，6月份掌櫃智慧生活亦決定暫停營運，先後退出關鍵最後一哩的兵家必爭之地。

不難看出台灣電商物流領域已成為競爭強度極高的企業戰場，大型集團與新創企業都積極參戰，共同支撐起台灣電商物流產業競爭地圖。

本文進一步歸納台灣電商物流主要議題與趨勢，供讀者參考。

  資料來源：未來流通研究所   最後一哩宅配產業成為台灣物流業成長冠軍    2020年當台灣實體零售市場因COVID-19疫情影響而陷入沉寂的當下，民眾的線上消費熱情卻達到空前飽滿。

包括PChome、momo、創業家兄弟、愛上新鮮等各類型電商平台在內，都在這段期間迎來了激烈的成長曲線，台灣電商物流產業也在這段期間內以「逆行者」的姿態，迎來了大幅度的營收成長。

  資料來源：財政部；本文作者整理   2020年1-5月台灣宅配業營收年成長率 由上圖可以看出，2020年1-5月台灣宅配業營收持續高速成長，與2019年相較，每月均以高於30%的幅度翻漲，亮眼的表現在疫情期間格外受到注目。

除了短期的爆發性成長外，長期來看，台灣宅配服務業營業額近10年來的年均複合成長率(CAGR)也高達12%，成長幅度顯著領先其他各項陸運關聯次產業，同時也是台灣少數連續多年擁有兩位數成長力道的服務業態。

因此越來越多物流企業著手將資源與營運重心轉向電商物流最後一哩配送戰場。

由上圖可以看出，2020年1-5月台灣宅配業營收持續高速成長，與2019年相較，每月均以高於30%的幅度翻漲，亮眼的表現在疫情期間格外受到注目。

除了短期的爆發性成長外，長期來看，台灣宅配服務業營業額近10年來的年均複合成長率(CAGR)也高達12%，成長幅度顯著領先其他各項陸運關聯次產業，同時也是台灣少數連續多年擁有兩位數成長力道的服務業態。

因此越來越多物流企業著手將資源與營運重心轉向電商物流最後一哩配送戰場。

  資料來源：財政部；本文作者整理   台灣陸運關聯次產業別近10年CAGR 例如B2B貨運起家的新竹物流，近5年營收成長超過70%，其中相當一部分就是來自於最後一哩宅配包裹業務快速成長，例如Yahoo、東森等電商平台宅配產品、倉儲代營運、代收貨款等業務，大幅墊高宅配包裹數量與電商業務營收。

現階段新竹物流日均宅配包裹量高達50萬件，電商宅配的業務比例自20年前的5%大幅拉高至50%，業務結構至此全面轉型。

2013年新竹物流進一步跨足投資電商代營運企業欣新網(持股40%)，首度嘗試將物流能量整合融入電商服務產業鏈。

2017年新竹物流併購合作夥伴全速配後，推出自營的新瑞宅配品牌，投入機車宅配與小物配送市場，瞄準的就是都會地區小型電商包裹的快速配送商機。

2020年6月新竹物流與長期合作的日本佐川急便合資成立新瑞佐川，將目標市場放在台灣與日本、東南亞間的跨境電商物流市場，可以看出公司希望將營運重心大幅轉向電商物流市場的策略相當鮮明。

而同樣由B2B領域出發的嘉里大榮，也在併購超峰快遞後推出專營台灣當日快遞、跨境電商物流與都會機車快遞的嘉里快遞品牌。

宅配龍頭統一速達、台灣宅配通則採取強化營運投資及構建企業合作網絡的策略鞏固市佔優勢。

此外值得注意的是，由於電商物流具備不同於B2B企業間物流的特性，因此吸引許多有別於傳統3PL物流企業的異業品牌與新創業者投入。

相對於過往大量建置自有運能的物流運作模式，新進業者更加著重於先進科技應用與多元服務模式的開展，例如UberEats、foodpanda、GOGOX、lalamove等奠基於共享經濟物流模式的代表企業，以及由國泰集團轉投資的永聯物流開發等，都為台灣電商物流產業帶來了嶄新的風貌。

不過，在宅配業營收一路挺進的同期間，電子商務與宅配快遞的產值成長率卻正逐年拉開，導致台灣電商委外配送費用率自2016年開始出現下滑(參照下圖)，由2010年的4.2%至2019年已降至3.0%，創下近年新低。

進一步分析導致上述現象的原因可以發現到，除了宅配物流費用走勢長期以來相對穩定外，大型電商集團近兩年大舉展開自建配送布局，將倉儲與配送業務收歸旗下，降低委外合作比例也是相當關鍵的因素。

雖然2018年開始因一例一休與宅配量過大，台灣宅配運費陸續調漲，帶動2019年整體快遞宅配業產值大幅度攀升，但由於電子商務成長率仍相對較高，加上大型集團持續加快自建配送腳步，因此委外配送費用率仍持續下滑，不過幅度已相對縮減。

  資料來源：未來流通研究所     台灣電商委外配送費用率走勢 自建物流重資本模式成形，打造電商下一道護城河 放眼全球可以看到，大型電商集團展開自建物流已成為相當普遍的趨勢，主因即在於電商平台與物流企業之間亦敵亦友的關係。

最早在2013年，Amazon與UPS就曾因後者無法因應節前採購高峰導致出貨遞延而影響合作關係，事件發生後，Amazon為降低對外部物流合作夥伴的依賴，開始積極強化自建物流能量，除了持續加大在倉儲投資力道外，甚至開始購置車隊與機隊，並於2015年推出AmazonFlex群眾物流服務，2018年推出配送夥伴機制(DeliveryServicePartnerprogram，DSP)，作為PrimeNow快速配送的物流支援基礎，樹立了重資本電商經營模式的典型代表。

而在中國電商市場中，則以京東集團為電商自建物流的先行者。

除了較一般電商平台投注更多資源在物流中心建置外，京東甚至以高於同業的待遇聘僱了數萬名配送人員，自行涉入末端配送領域。

除了B2C業務外，更在2018年進軍C2C個人快遞業務，與3PL業者形成正面競爭。

2016年京東物流開放外部業務，2017年展開獨立營運，2019年第二季京東物流達到盈虧平衡，而京東物流也在最新一次的快遞服務滿意度調查結果中取得第3名的成績，僅次於順豐速運與郵政EMS，超過韻達、中通、百世等3PL物流企業，而龐大的自建配送軍團也讓京東在2020年疫情戰役中表現得出類拔萃。

與全球產業趨勢相同，台灣大型零售與電商集團亦紛紛開始布局自建物流服務，不僅集團化的競爭態勢逐步成形，所費不貲的資本投入也為本業打造出競爭護城河。

2018年PChome成立100%持股子公司網家速配，成為台灣第一家跨足末端物流配送的電商集團，電商自建物流的重資本模式至此正式進入台灣。

目前網家速配已能夠承載網家20%的訂單規模，且比例仍在持續提升。

而momo旗下的富昇物流也已經能夠負擔momo約10%的訂單量。

不過，若與Amazon對照可以看到，2019年Amazon自營配送比例高達48%，顯然台灣電商物流自建配送比例未來還有相當大的成長空間。

  勞動力不足與高人事成本為宅配業者關鍵挑戰 拆解宅配快遞業者成本結構可以看到，運費支出與薪資津貼為快遞業者最大的兩項營運支出項目。

2018年運費支出占整體成本費用比例達41%，為各項支出中規模最大的項目，且仍舊在持續上升，顯示業者外包業務比例相對高，除企業間水平合作外，聘僱大量外包人員也是主要原因之一。

此外，相對於2017年，2018年業者各項支出中，攀升幅度最大的項目為薪資津貼，由25%上揚至33%，顯然宅配快遞產業整體人事成本正逐年大幅提高。

不僅如此，進一步分析陸運關聯次產業平均每員工盈虧數可以看到，快遞業每員工盈虧金額顯著低於整體產業平均，代表在相同水準的勞動力投入下，快遞企業所能夠獲取的利潤規模較其他物流次產業別來得更為有限，這樣的情況已對企業經營效率與盈利能力造成負擔，為快遞企業需要投注更多資源進行效率提升與經營體質改善的關鍵領域。

  資料來源：未來流通研究所           【如欲閱讀全文，敬請訂閱雜誌。

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